移动出行的2024年：Robotaxi狂奔IPO，网约车陷入饱和困境

来源：@经济观察报微博

经济观察网 记者 王帅国 近日，如祺出行在广州南沙上线车内无安全员的Robotaxi服务，成为全国首家开展“全无人”Robotaxi商业化示范运营的出行平台。

此次上新的如祺出行无人Robotaxi，由如祺出行定制的新一代Robotaxi车型——广汽丰田赛那Autono-Maas（S-AM）提供服务。该款Robotaxi搭载了小马智行第六代自动驾驶软硬件系统，已取得在广州南沙区全域开放测试道路（高快速路除外）开展无人商业化试点（示范运营）活动资质，正式开启收费服务。

这一案例体现了Robotaxi目前的常规生态，即由自动驾驶公司提供技术、车企提供车辆、出行平台负责运营，三者形成一个商业闭环。

相对成熟的商业运营模式，叠加持续提升的技术成熟度与不断加强的政策支持力度，让Robotaxi逐渐在市场上打开局面，相关企业在2024年争相IPO，成为这一趋势的最佳写照。

相比之下，网约车市场经过10余年发展，已经连续多年处于饱和状态，合规、运力争夺、下沉、品质化，成为网约车市场2024年的几大关键词。

Robotaxi行业加速发展，网约车市场整顿优化，二者尽管处于不同的发展阶段，但竞争关系已经出现。如何让二者之间的关系形成一种良性循环，共同为共享出行市场提供更好的服务，是值得移动出行市场思考的问题。

Robotaxi行业：加速商业化 掀起上市潮

技术、政策、商业化，一直是推动Robotaxi市场走向成熟的“铁三角”。2024年，这三个领域都出现了明显的变化。

技术层面，行业头部企业在2024年转向端到端模型，用AI模型解决除控制外的大部分自动驾驶任务，提升了系统对复杂交通环境的适应性和决策的灵活性，标志着软件方面的一个重要进步。硬件方面的成本下降明显，头部玩家萝卜快跑发布的第六代车型在传感器数量增加的前提下，实现整车成本下降60%，达到20.46万元。尽管与市面上的大多数网约车在购置成本上仍有较大的差距，但已向市场注入了更多信心。

政策层面，国内Robotaxi相关政策不断完善，逐渐建立起从准许上路到全无人商业运营的政策体系。数据显示，截至2024年9月，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，50多个省市出台道路测试与示范应用配套文件，开放智能网联汽车测试道路3.2万公里，发放测试示范牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套。

技术提升、成本下降与政策开放，推动行业逐渐从示范运营走向商业化阶段，目前已经看到了实现盈利的曙光。2014年年中，萝卜快跑表示，年底将在武汉实现收支平衡，2025年实现全面盈利。市场表现方面，2024年三季度，萝卜快跑订单接近100万单，显示出Robotaxi服务规模快速增长‌。同期，小马智行的Robotaxi业务收入同比增长422.2%。

商业运营端的良好表现为自动驾驶公司在资本市场赢得了更高估值，从而推动行业内的相关企业在2024年掀起上市浪潮：速腾聚创、如祺出行、地平线、智能、文远知行、小马智行等企业成功上市，福瑞泰克、佑驾创新、希迪智驾、Momenta、纵目科技等7家公司紧随其后，进入冲刺上市阶段。

11月，小马智行登陆纳斯达克，募资4.52亿美元，成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。此前的10月，文远知行在纳斯达克证券交易所挂牌上市。这两家Robotaxi企业相继在美上市，传递出资本市场看好自动驾驶前景的积极信号。

行业预测，2025年，Robotaxi市场的上市浪潮将继续。与此同时，Robotaxi市场即将依托多种场景进入大规模商业化阶段。蘑菇车联方面对经济观察网表示，高阶自动驾驶技术预计在2025年到2030年实现大规模商业化，Robotaxi正进入商业化2.0阶段，市场渗透率逐步提升。

网约车市场：竞争加剧 监管趋严

相较于Robotaxi市场的热闹景象，网约车市场在2024年较为平静，没有出现像前几年那样的激烈价格战。合规、运力争夺、下沉、细分市场、品质化，成为网约车行业2024年的几大关键词。尤其是随着行业运力饱和，网约车市场的竞争进一步加剧。

2024年，网约车市场运力明显增长，司机数量和车辆数量均有所增加。数据显示，截至2024年10月31日，网约车驾驶员证达到748.3万本，车辆运输证达到320.6万本，较2023年同期分别增长了18.1%和18.5%‌。这导致市场供大于求的风险加剧，司机收入下降，接单难度增加‌。

国内某头部网约车平台人士近期对经济观察网表示，他们今年的主要工作都集中在处理司机抱怨、安抚司机情绪上。

为了应对市场竞争，网约车平台不断推出新的服务项目，以满足多元化的出行需求。例如，滴滴推出了包车业务，上线了宠物专车服务；曹操出行解决了无障碍出行问题；T3出行完善了充电网络‌。‌行业服务升级（品质化）与个性化服务涌现‌（开发细分市场），以及向四五线城市拓展业务线等，成为网约车平台争夺运力的新方向。

2024年，网约车行业的另一大重要特点是监管趋严。今年，监管层对网约车行业的合规问题实施了更加严格的监督。各地多次约谈网约车及聚合平台，严厉打击不合规行为和非法营运，规范算法与抽成机制，保障乘客权益‌。例如，重庆设立了首个线下投诉点，滴滴、高德等四大平台入驻，直接面对司机服务瑕疵和乘客维权问题。‌

对于2025年网约车市场将出现哪些新的变化，上述网约车行业人士表示：“明年方向不会变，还是这些趋势的加剧。另外，如果说自动驾驶技术今年在网约车行业产生了萌芽，那明年就是继续发展。”

T3出行CEO崔大勇提出：“伴随着技术的快速迭代和车辆成本降低，未来3到5年，自动驾驶将会大规模落地，不仅重塑用户的出行方式，也有望培育行业高质量发展的新动能。”

对于网约车平台而言，自动驾驶技术的出现和发展，既是挑战也是机遇，如果应对得当，可能成为改变棋局的关键。但对于更广大的网约车司机来说，自动驾驶技术是绝对的竞争对手。网约车平台作为市场运营方，还需兼顾社会就业与技术降本之间的关系。