平安好医生获控股股东安鑫提全购要约

　　（01833）及要约人安鑫有限公司联合公布，根据以股代息计划项下以股代息选择情况，合共1，042，630，820股新股份作为特别股息将予配发及发行。预计该等新股份的正式股票将于2025年1月24日寄发，且该等新股份将于2025年1月27日上午九时正（香港时间）开始于联交所买卖。

　　在该等新股份中，698，970，587股新股份将配发及发行予要约人。根据以股代息计划配发及发行有关新股份作为特别股息完成后，要约人控制的股份总数将由 441，000，000股股份（约占截至本联合公告日期已发行股份总数的39.41%）增至 1，139，970，587股股份（约占新股份作为特别股息配发及发行后经扩大的已发行股份总数的52.74%）。因此，该公司将成为平安集团的间接非全资附属公司且该集团的财务业绩将并入平安集团的合并财务报表。

　　由于要约人根据以股代息计划选择以股代息（须视其完成情况而定），要约人须根据《收购守则》规则26就所有要约股份作出强制性全面要约，并根据《收购守则》规则13就所有尚未行使购股权作出适当要约，以注销所有尚未行使购股权（不论是否已归属）。股份要约将向独立股东作出，购股权要约将向购股权持有人作出。

　　瑞银作为要约人的财务顾问，将为及代表要约人根据《收购守则》规则26.1作出股份要约，并根据《收购守则》规则13.5作出购股权要约：要约价为每股股份6.12港元，较本联合公告日期于联交所报价的每股股份收市价6.30港元，折让约2.86%。

　　于要约交割后，要约人希望该集团将继续其现有的主营业务。要约人无意重新部署集团的任何固定资产（在该集团日常及一般业务过程中进行的除外）或终止僱佣集团的僱员。要约人无意私有化公司且认为不存在私有化公司的合理可能性。

　　据悉，要约人由平安集团间接全资拥有，要约人为公司的控股股东。