A股午后爆发！半导体，大涨！

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　　7日，A股午后全线飙升，科创50指数大涨近3%；港股走势疲弱，两大指数盘中均跌约2%。

　　具体来看，A股三大指数盘中弱势震荡，午后发力拉升，科创50指数表现尤为强势。截至收盘，沪指涨0.71%报3229.64点，深证成指涨1.14%报9998.76点，创业板指涨0.7%报2028.36点，科创50指数涨2.86%，北证50指数涨2.07%；沪深北三市合计成交10894亿元，较昨日增加约180亿元。

　　场内近4400股飘红，半导体板块大幅走高，涨近16%，涨超10%突破700元大关，续创历史新高；、等涨停，涨近10%；铜缆连接、CPO等AI产业链股集体活跃，涨停创出新高，、等大涨；消费电子概念崛起，、20%涨停，等涨超10%；培育钻石概念活跃，涨停，涨超10%；医药、煤炭、零售等板块回落。

　　港股大幅下探，两大股指盘中均跌超2%。个股方面，腾讯控股一度跌超8%，小米集团盘中一度跌近10%，目前跌约6%。

　　半导体板块强势

　　半导体板块午后大幅走高，截至收盘，杰华特涨近16%，涨近12%，、、瑞芯微、德明利等均涨停，海光信息涨近10%。值得注意的是，寒武纪大涨超10%报718元/股，续创历史新高，最新市值2997亿元。

　　机构表示，未来围绕科技领域的博弈或将进一步加剧，实现高水平科技自立自强的需求尤为迫切。国内政策端亦持续强化，一方面，高层会议明确提出发展新质生产力并强调其重要性；另一方面，并购重组等相关政策基调获进一步强化。

　　国开证券指出，展望2025年全年，AI、信创领域等驱动预计持续强劲，同时消费补贴政策刺激叠加新一轮创新周期下，终端需求有望迎来逐步改善；半导体作为新质生产力重要引擎，预计2025年仍将是市场热点主题，尽管外部环境或将面临大国科技博弈加剧，但国内政策层面从财政、金融、产业等多维度予以支持，产业结构、行业格局将通过并购重组等措施不断优化，建议关注AI驱动下成长空间有望进一步打开的先进封装、存储龙头，以及充分受益于国产替代、业绩确定性强的半导体设备板块等。

　　AI产业链股活跃

　　CPO、液冷服务器、铜缆连接等AI产业链股盘中走势强劲，截至收盘，太辰光20%涨停创出新高，仕佳光子涨超17%，博创科技、东田微涨超13%，绿联科技、德明利、、等均涨停。

　　消息面上，北京时间7日上午，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在“科技春晚”CES2025发表主题演讲。会上黄仁勋宣布推出基于Blackwell架构的消费级GPU，并发布旨在理解现实世界的基础模型NVIDIA Cosmos，可加快及其他物理人工智能系统的训练速度。

　　黄仁勋称，Blackwell已全面投产，所有主要云服务提供商均已建立系统，提供约200种不同型号和配置，来自15家硬件制造商。

　　此外，市场预计英伟达或将于2025年3月的GTC大会揭露GB300产品线，Semianalysis预计GB300将在GB200推出的6个月后面世。GB200于2024年四季度少量发货，2025年一季度逐季放量，预计GB300的芯片出货时间在2025年年中，芯片版本更新迭代的速度加快。同时，GB300或将成为Blackwell系列的主力产品。

　　建议关注GB300升级带来的投资机会，主要体现在光模块、散热、电源、铜连接、测试、PCB等环节。

　　腾讯、跳水

　　腾讯控股今日大幅跳水，盘中一度跌超8%；商汤-W盘中亦走低，一度跌超5%，午后止跌回升。

　　消息面上，当地时间1月6日，美国国防部将腾讯、宁德时代等多家中国科技公司列入1260H清单（CMC清单）。

　　对此，腾讯公司回应称：“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他，这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此，我们仍将同美国相关部门共同解决误会。”

　　商汤发布声明称，美国国防部将商汤加入“中国军事企业清单”。公司认为此举毫无事实依据，对此商汤表示强烈反对。该清单的主要影响是名单上实体公司不能成为美国国防部的供应商，对商汤业务没有实质影响。商汤将尽快就此事与各方积极沟通，以确保获得公正的对待，并最大限度保护公司和股东的利益。

　　此外，A股市场的宁德时代盘中一度大跌超6%，收盘跌2.84%报249.45元/股。

　　宁德时代回应称，这是一个错误，公司并未参与任何军事相关活动。

　　盘中一度跌停，收盘跌约6%。

　　移远通信发布声明称，移远通信被列入1260H清单明显是一个错误，公司对此高度重视并积极应对，该清单对公司的业务没有影响。公司将组织专业团队，积极与美国相关部门展开深入沟通，澄清事实、解除误会。再次重申，公司的业务范畴聚焦于民用领域，既非军工企业，也从未作为军工企业的供应商参与其中。

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