极智嘉 视觉中国 资料图
仓储智能机器人公司极智嘉向港交所递交IPO申请。
12月16日，北京极智嘉科技股份有限公司（简称“极智嘉”）向港交所递交上市申请，摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。
招股书显示，极智嘉成立于2015 年，在全球自主移动机器人（AMR）市场中处于领先地位。公司提供一系列AMR解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。
根据灼识咨询的资料，按2023年的收入计，极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，已连续五年保持该领先地位。公司在全球AMR市场中具有最广泛的行业覆盖，同时也是电商、快速消费品及第三方物流领域中全球最大的AMR解决方案提供商。
数据显示，截至2024年6月30日，极智嘉为约770家位处不同地理区域和行业领域的终端客户提供服务，包括约60家《财富》500强企业；截至同日，极智嘉已向全球约40个国家和地区交付了约46000台AMR。2023年，极智嘉的客户复购率约70%。
2021年至2023年，极智嘉的订单量分别为15.90亿元、19.96亿元和26.94亿元；今年上半年，极智嘉的订单量为13.53亿元，2023年同期则为10.37亿元。
财务方面，于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六个月，极智嘉收入分别约为人民币7.9亿元、14.52亿元、21.43亿元、7.82亿元；同期，该公司实现毛利分别约为8024.5万元、2.57亿元、6.59亿元、2.52亿元。
亏损方面，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，相应的净亏损分别为人民币10.50亿、15.67亿、11.27亿和5.50亿元，相应的经调整净亏损分别为人民币7.63亿、8.15亿、4.44亿和1.94亿元。
公司收入主要来自产品核心AMR解决方案的销售，包括仓储履约和工业搬运。期内AMR解决方案的收入绝对值及占总收入的百分比均呈现持续增长，该增长与公司同期的稳定持续增长保持一致。2021年至2023年，极智嘉核心业务AMR的销售收入分别为5.75亿元、12.47亿元和21.24亿元，复合年增长率为92.3%。截至2024年6月30日止六个月，公司的关键客户复购率约90%，远超行业平均水平。
2021年至2023年，极智嘉的经调整净亏损率分别为96.7%、56.1%和20.7%，呈大幅收窄趋势。今年上半年，极智嘉的经调整净亏损率为24.8%，较2023年同期的49.5%减少超一半。
极智嘉在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于研发及产品迭代；销售及服务网络扩张；供应链发展；数字化管理、数据安全及网络安全；以及用作营运资金及一般公司用途。
股权结构方面，最终控股股东郑勇、李洪波、刘凯、陈曦以及员工持股平台极智合兴、极智共合、极智汇佳共控制21.7%的股权，及55.36%投票权，成为极智嘉的控股股东。
招股书显示，极智嘉创始人郑勇为公司董事长、执行董事兼首席执行官，曾在德国留学，拥有清华大学工业工程和亚琛工业大学生产工程双硕士学位。在创立极智嘉之前，郑勇曾在新天域资本负责投后管理以及机器人自动化领域的投资研究，并曾在ABB、圣戈班等全球500强企业担任高管。
此外，极智嘉已获得华平投资、CPE源峰、纪源资本、云晖资本、粤港澳大湾区科技创新产业投资基金、D1 Capital、祥峰中国、蚂蚁集团、火山石投资、鸿为资本、高榕创投、赛领资本、中国互联网投资基金、摩根士丹利、B Capital、合肥国资、高信资本、清悦资本、伊利、海尔、农银资本、英特尔、中金资本、香港科技园公司等多家知名机构及产业方的投资。
其中，华平投资通过Marcasite于2017年7月就入股了极智嘉，持股比例高达11.86%；纪源资本通过GGV VII Investments、GGV VII Plus分别持股3.10%、3.10%，合计持股6.19%；蚂蚁集团通过Accelerator VI Ltd、上海云玚，分别持股3.87%、1.07%，合计持股4.93%；粤港澳大湾区科技创新产业投资基金，通过中湾合智二号、中湾合智分别持股3.29%、1.31%，合计持股4.60%等。
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