不到0.3折！银行业加速甩卖信用卡不良资产“自救”

　　来源：柒财经

　　今年以来，不少银行纷纷挂牌转让信用卡不良贷款资产包，且竞拍起始价均“打骨折”，有的起拍价甚至低至不到0.3折。

　　这背后，一方面是因为信用卡不良率的攀升，拖累了银行整体的资产质量。如日前发布的2024年年报就显示，尽管其不良贷款率较2023年末下降0.02个百分点至1.31%，但信用卡业务的不良率却上升0.42个百分点至2.34%。

　　而甩卖之后，不仅能调优资产质量，也能释放资本占用。

　　另一方面也表明，在竞争越来越激烈的大环境下，银行业在零售信贷领域必须加快转型，并利用有限的资源，进行更精细化的管理。

　　01

　　7家银行加速出清

　　数百亿信用卡不良资产

　　3月18日，信用卡中心在银行业信贷资产登记流转中心（以下简称“银登中心”）连续发布了4期（第6期至第9期）信用卡不良贷款转让项目招商公告。

　　公告显示，该行拟通过银登中心以公开竞价的方式向有资质的资产管理公司批量转让信用卡不良贷款。

　　具体来看，四期的不良贷款（信用卡透支）金额分别为13.37亿元（本金6.16亿元，利息7.21亿元）、11.72亿元（本金5.59亿元，利息6.13亿元）、5.4亿元（本金2.8亿元，利息2.6亿元）、5.4亿元（本金2.8亿元，利息2.6亿元），合计债权金额达42.93亿元。

　　共涉及的债务人户数分别为25645户（共26934笔）、30850户（共32035笔，）、20116户（21853笔）和24713户（24713笔），合计涉及的债务人超过10万户。

　　而从逾期时间上看，多数的主要逾期时间集中于2-3年和3-4年。当然也有逾期更长且本金占比比较大的，比如第九期显示，逾期5年以上的本金占比高达30%。

　　正如发布的期数显示，此前浦发银行信用卡中心还在3月13日发布了5期“不良贷款（信用卡透支）转让项目转让公告，拟通过银登中心开展不良贷款转让业务。

　　柒财经经统计，这5期不良贷款的未偿本息总额分别为12.58亿元、14.86亿元、10.11亿元、15.29亿元和12.22亿元，合计达65.07亿元，共涉及资产笔数合计达146286笔，借款人户数合计达142056户。

　　柒财经注意到，不光是浦发银行，今年以来，在银登网上公开挂牌转让信用卡不良资产的银行并不少。

　　如在3月17日，信用卡中心也一口气发布了5期个人不良贷款（信用卡透支）转让公告显示，合计未偿本息总额超过80亿元。

　　信用卡中心于3月3日上线了2025年首批个人不良贷款转让项目，涉及5个资产包，均为信用卡透支不良债权，未偿本息总额合计超过6亿元。

　　柒财经不完全统计发现，2025年以来共有7家银行挂牌转让了40多个信用卡不良资产包，合计规模超过370亿元。这其中，既有国有大行如和交通银行，也有城商行，而股份行的占比则最高。

　　值得注意的是，这一规模已经远超去年第一季度。天眼查数据显示，去年1-3月份，个人不良贷款和对公业务不良合计转让规模也仅为158.6亿元，其中信用卡透支成交额仅为5.3亿元。

　　另一个现象是，柒财经注意到，各银行的转让竞拍起始价，也低到尘埃里。

　　以浦发银行3月13日发布的5期转让项目为例，它们均将于3月28日竞拍，竞拍价格分别为0.40亿元、0.51亿元、0.31亿元、0.40亿元和0.29亿元，核算下来，前三期相当于打了0.03折，后两期更低，打了约0.25折，加价幅度则分别为10万元和20万元不等。

　　个人不良贷款（信用卡透支）的主力买家是地方以金融资产管理公司与地方AMC，这也是一些银行信用卡中心为什么会在转让公告的资产亮点中专门提示，“目标客群的户籍地集中于某地，有利于后续集中催收处置”。

　　看上去比较诱人，但据银登中心数据显示，个贷不良资产转让的价格近两年来相对较为平稳，各季度资产包平均折扣率主要位于4%—5%之间。据媒体报道，地方AMC人士均认为这个价格仍然过高，基本都需要六七年才能回本。而统计显示，2024年上架的个贷不良资产包，实际成交的大概只有60%—70%。

　　02

　　信用卡不良率仍承压

　　有银行狂砍地方中心

　　银行业狂甩信用卡不良资产的的背后，一方面来源于监管的压力。

　　2022年，原银保监会发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求银行加强资产质量迁徙趋势分析，设定风险预警指标，持续有效识别、计量、监测、预警、防范和处置风险，准确掌握不良资产的规模和结构，按程序及时处置、核销。

　　政策上也在不断松绑。以往，银行主要通过委外催收和自行催收的方式处理此类不良资产，但在2021年初，原银保监会开展第一批不良贷款转让试点工作，首批试点参与不良贷款转让的银行为6家国有大型银行及12家股份制银行；试点参与不良资产收购的机构包括五家金融资产管理公司、符合条件的地方AMC、5家金融资产投资公司。

　　2022年底，原银保监会开展第二批不良贷款转让试点工作，将政策性银行、城商行及农村中小银行划入试点。

　　这也让个贷不良转让迎来爆发，在2023年达到千亿级别，2024年更是高达2300亿进入不良资产市场。

　　另一方面，从银行业来讲，部分银行正面临着信用卡不良率上行的压力。

　　根据中国人民银行发布的《2024年支付体系运行总体情况》，截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额达到1239.64亿元，同比增长26.31%，占信用卡应偿信贷余额的1.43%，较上年末上升0.3个百分点。

　　而这一指标自2024年第一季度突破千亿元大关后，已连续四个季度维持高位，并创下年度新高。

　　具体到银行的不良数据，或许更直观。

　　日前，交通银行公布了2024年年报。其资产质量方面，截至2024年末，交通银行不良贷款率为1.31%，较2023年末下降0.02个百分点。

　　虽然整体不良贷款率略有改善，但个人不良贷款余额298.27亿元，较上年末增加97.04亿元，不良贷款率1.08%，较上年末上升0.27个百分点，双双上扬。

　　而在个人贷款中，又以信用卡业务的不良贷款率最为严峻，2024年末高达2.34%，较2023年末上升0.42个百分点。

　　所以，一边在甩卖不良资产，另一边，面对更大的逾期压力、竞争压力和运营成本压力，不少银行在压降信用卡业务规模。

　　今年以来，已有十余家银行信用卡分中心终止营业。其中，在3月17日，监管批复同意同意民生银行信用卡中心东北分中心终止营业。而在此前十天，民生银行信用卡中心华北分中心刚刚终止营业。交通银行也在今年关闭了8家信用卡异地分中心。

　　一些银行还调整或取消了部分信用卡的权益。去年11月，多家银行发布公告称，对2025年新一年的信用卡相关权益进行全局性调整。

　　像浦发银行就发布公告称，针对运通超白金信用卡、VISA无限信用卡、银联永恒钻石信用卡等8款高端信用卡，个别或全部取消或调降游乐园、文化馆、野兽派礼品兑换、境外消费返现等权益。从2025年1月1日起正式生效。