国泰君安 + 海通证券 =" 国泰海通证券 "。新 " 国九条 " 实施以来首例头部券商合并案例终于有了结果。
3 月 16 日晚间，国泰君安发布系列公告，宣布拟变更公司名称为国泰海通证券股份有限公司，并同步披露了合并后公司董事候选人以及吸收合并交割后客户及业务迁移合并安排等重大事项。
据了解，合并后新公司的领导班子配置，最大程度融合了国泰君安、海通证券原有班底。另有消息称，国泰君安与海通证券其他领导班子成员除到龄原因外，预计均将留任。
3 月 16 日的公告还披露了两家公司关于实施客户及业务迁移合并的相关信息。海通证券客户迁移并入合并后公司后，客户权益、委托方式、资金转账等均保持不变。自今年 4 月 7 日起，海通证券客服热线由 95553 统一为合并后公司的客服热线 95521。
新公司董事人选浮出水面
作为新 " 国九条 " 实施以来首例头部券商合并重组，国泰君安与海通证券的合并进度一直以较快的速度进行。
根据 3 月 13 日晚间国泰君安发布的公告，目前国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金的计划在资本运作层面已经完成。此外，根据今晚的公告，新公司董事会、核心管理层团队也已基本形成。
图片来源：国泰君安公告截图
公告显示，国泰君安第六届董事会第三十二次临时会议已审议通过公司第七届董事会非独立董事候选人提名。候选人中，朱健、李俊杰、聂小刚为公司执行董事。另有 8 名候选人为持有公司 3% 及以上股权的股东提名，其中，周杰等 5 名候选人由股东上海国际集团推荐，哈尔曼由股东上海国盛集团推荐，孙明辉由股东深圳市投资控股公司推荐，陈一江由股东新华人寿保险公司推荐。后续，股东大会选举产生的董事将与职工董事共同组成新一届董事会。
据记者了解，合并后新公司的党委已经成立，朱健担任党委书记，李俊杰担任党委副书记，李军调任其他上海市管企业。按照党内任职情况，朱健、李俊杰预计将担任合并后公司董事长、总裁，不过有关职务尚待履行治理程序。另有消息称，国泰君安与海通证券其他领导班子成员除到龄原因外，预计均将继续留任。
明确客户及业务迁移合并安排
随着上述程序先后落地，此次两家券商合并具体的业务整合、客户资产整合等工作尚未完成，还在推进过程中。
国泰君安一位内部人士日前告诉记者，其所在分公司已经在相互对接，目标是实现 "1+1 大于 2"。不过，对于具体的进展，他表示不便透露。
值得关注的是，今晚，国泰君安披露了两家公司关于实施客户及业务迁移合并的联合公告，针对吸收合并交割后客户服务作出安排，具体来看，以下几点值得关注：
一是海通证券客户及业务将迁移并入合并后公司。海通证券客户将转为合并后公司客户，由合并后公司提供相关服务，各项主要业务与服务均正常开展。海通证券客户迁移并入合并后公司后，客户权益、委托方式、资金转账等均保持不变。
二是子公司业务与服务均正常开展。自吸收合并交割日起，海通证券所持子公司股权归属于合并后公司 , 合并后公司将适时解决吸收合并后子公司之间存在的同业竞争等问题，稳妥有序完成整合工作，在解决方案实施前，各子公司业务与服务均正常开展。
三是海通证券客服热线将变更调整。自 2025 年 4 月 7 日起，海通证券投资者客户服务热线由 95553 统一为合并后公司客户服务热线 95521。海通证券原 95553 客户服务热线将适时下线，具体下线时间将另行通知公告。
另外，公告也特别提示，在实施客户及业务迁移合并过程中，部分跨期结算交收业务服务需提前清理或暂停，部分业务规则、流程与合同条款将相应发生变动，由此将短暂影响海通证券客户参与的相关业务，相关业务暂停与恢复的具体时点、处理方案及其他未尽事宜，合并后公司后续将适时发布相应公告。
日前，记者拨打海通证券客服电话，对方向记者表示，两家公司合并不会对客户的账户和交易产生影响，原有海通账户可继续使用，且未来在相关工作完成后，客户可以自行选择使用国泰君安君弘 App 或 e 海通财 App 或其他电脑端软件进行登录和交易。另外，客服表示，未来如果有新 App 发布，会提前通知客户，并建议留意相关公告。
国泰君安历史上的几次主要并购
国泰君安相关公告还显示，本次合并重组相关股份发行已全部完成，换股新增的 59.86 亿股 A 股、21.14 亿股 H 股将于 3 月 17 日分别在上交所和香港联交所上市流通。募集配套资金发行的 6.26 亿股 A 股则有 60 个月限售期。3 月 17 日上市流通新增股份的股票简称仍为国泰君安，在股东大会审议通过等程序完成后将根据新公司名称相应变更股票简称。至此，在历时近 7 个月后，新 " 国九条 " 实施以来首例头部券商合并案例已基本落地。
回顾国泰君安的发展历程，主要经历过四次并购，分别为最初国泰证券与君安证券的合并，后续对上海证券的收购和转让，对华安基金的控股和对国联安基金的转让，以及近期与海通证券的合并。
对此，东吴证券非银团队指出，前三次并购旨在通过 " 内涵式发展 + 外延式扩张 " 方式，加速形成金控集团。而最近一次与海通证券的合并，则是顺应上海国资委的号召，力争打造上海的国际一流投行。
在业内人士看来，20 多年前国泰证券与君安证券的整合是行业少数比较成功的合并案例。据东吴证券研报，国泰证券与君安证券 1999 年完成合并的 10 年间，国泰君安通过资产重组、增资扩股等方式，在逐步消化了不良资产后开始快速发展。公司净利润从 2002 年的行业第 17 位、2004 年的第 9 位、2006 年的第 5 位，上升至 2007 年的第 2 位；净资本在 2007 年达到行业第 3 位。过去 10 多年来，公司许多经营指标都处行业领先位置。
业内认为，此次国泰君安与海通证券的合并作为行业里程碑事件，将为其他券商的整合提供示范效应，并进一步推动证券行业的供给侧改革。据东吴证券研报，合并后的新公司各项指标将接近中信证券，有望登顶国内证券行业。
每日经济新闻
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