制造业产能过剩，到底怎么个过剩法？

本文来自微信公众号：秦朔朋友圈 （ID：qspyq2015），作者：竹林，题图来源：AI 生成

一

产能过剩这个词，我们听了十几年了。尤其是九年前的 2015 年提出供给侧结构性改革以来，产能过剩就与中国的制造业如影随形。

前几个月，美国财长耶伦访华时也炒作中国产能过剩，被我们外交部驳斥。可见中国的产能问题已经被世界上主要的国家都关注到了。

改革开放后尤其是加入世贸组织后，中国成为世界工厂，积累了惊人的产能。其实也不单单是产品制造业，工程行业也一样，网上有个段子说，工程的进度取决于甲方的打款速度，这充分体现了产能富余。即便一项大工程，只要资金到位，承包方就有足够的能力在更快时间内完成，而之所以能更快完成，就在于有足够的产能资源可以调动。

大家都认同，只要有需求，中国相应的产品可以马上提供出来，这在疫情期间的口罩生产上体现得淋漓尽致。

目前，产能过剩到什么程度了？怎么个过剩法？

下面通过业内体验观察以及投行报告来呈现。

二

我所在的公司是一家生产电子产品的大型制造企业，每年的产量很大，最高峰时期公司员工数量（主要是生产部门人多）达到了 3 万人。

前几年公司业务量很大，生产线天天爆满，为了满足量产的需求，一方面几十条生产线 24 小时运转，另一方面 HR 不断地招聘大量的操作工来补充人力缺口。

甚至有一段时期几乎都要发动办公室的人员去紧急支援产线，平时坐在办公室的经理们都去打螺丝了。

对于公司的新产品研发项目要用产线做样品，优先级都会被排到后面，满足眼前的订单才是第一要务。这种情况下，我们的产能是不足的，也就是相对于订单需求或者市场需求，工厂需要通过非常规的手段去满足。

相信很多行业，尤其是像纺织、家电或者其他轻工行业都经历过这种阶段，为了满足需求，疯狂扩张，那时候的订单好像永远做不完。

但是，随着产品进入市场，消费者的需求也开始缩小，一段时间之后就变成更新换代的正常需求，市场的容量就等同于更新换代的需求数量，行业也随之进入成熟期，市场规模不再增长，所有的玩家都开始抢夺存量市场。而由于扩张时期的产能已经建设好了，为了节省运营成本，就不得不一方面闲置一部分产能，另一方面通过不断地内卷来与其他对手竞争，这就是目前各行各业都内卷的底层原因。

在市场上卷价格，在内部就是卷成本，为了节省成本，一些不同行业的公司都开始共享员工了！

对于制造业企业就更是如此，公司 A 为了节省成本砍掉了很多生产线员工，但是有时候订单又不得不生产，短期内会形成人力缺口，而公司 B 有可能恰好这段时间有一些员工富余，这种情况下两家公司就可以合作共享员工，B 公司的操作工经过简单培训也可以满足 A 公司的生产需要，一方面解决了 A 公司的用工，另一方面也避免了 B 公司的员工闲置，两家公司都不需要招聘员工了，倒也节省了不少费用。

但是，所有降成本的措施所带来的收益，相比于闲置的生产线带来的损失，只能说是小巫见大巫了。

以笔者所在公司为例，偌大的车间里至少两三成的生产线关灯了，而且安排夜班的生产线也减少了。

三

以上只是微观层面一个公司的情况。宏观层面，近期，著名投行高盛发布了一份分析报告，被业内称为是最惊艳的关于中国制造业的分析报告。

这份报告选取了七个制造业领域——空调、光伏组件、锂电池、新能源汽车、功率半导体、钢铁和工程机械。这些行业贡献了我国 GDP 增长的 22%。

这些行业里面，光伏组件是我国近些年飞速发展的一个行业。这些年国内到处都在建设光伏发电，连农村的屋顶上很多地方都铺满了太阳能板。2023 年我国的太阳能板供应量占到全球总供应量的 86%，出口量占到行业产量的 42%。

同年，我国光伏组件产能约等于国内需求量的 4 倍、全球需求量的 2 倍，产能利用率仅为 44%。也就是即便有四成多的光伏产品出口到了国外，也还是有一多半的产能在闲置中。

这几年，同样发展非常迅速的新能源汽车行业，2023 年我国的供应量占到全球总供应量的 66%，出口量占到产量的 19%，2023 年我国新能源汽车产能约等于国内需求量的 2.1 倍、全球需求量的 1.2 倍，产能利用率为 54%。

或许在未来新能源汽车份额会持续蚕食油车的份额，各家新能源汽车厂商正是看到了这个趋势，所以仍然还在积极扩产。那么未来对产能的消化只能寄希望于新能源车市场的扩大了。

锂电池行业 2023 年中国供应量占到全球总供应量的 81%，出口量占到产量的 37%。同年我国锂电池产能约等于国内需求量的 3.3 倍、全球需求量的 1.5 倍，产能利用率为 61%。锂电池的需求行业不但有新能源汽车，还有手机、电脑等各种电子产品，曾经有段时间，因为对于锂电池的需求暴增，锂电池行业的产能严重不能满足，没想到也就短短几年时间，锂电池行业也同样产能过剩。

再看工程机械行业，2023 年我国的供应量占到全球总供应量的 33%，出口量占到产量的 53%。同年，我国工程机械行业产能约等于国内需求量的 7.2 倍、全球需求量的 1.1 倍，产能利用率为 30%。

产能利用率竟然还不到三分之一！众所周知，这个行业受制于房地产、基建的影响，工程领域的不景气进而传导到工程机械行业也是理所当然的了。

还有空调行业，2023 年我国的供应量占到全球总供应量的 75%，出口量占到产量的 42%。2023 年我国空调产能约等于国内需求量的 2.7 倍、全球需求量的 1.2 倍，产能利用率为 62%。

空调属于家电行业，这个行业就属于那种大部分靠竞争存量市场的成熟行业。尤其是房地产增速放缓之后，空调的市场必然大部分仍然依靠更新换代的需求。

其实，整个家电经历了几十年的发展之后，产能都是过剩的，行业各方面发展已经相当成熟，竞争当然也非常充分，国内的市场早就成了存量市场，大大小小的家电企业几乎都做外贸业务，海外市场早已成为家电行业的主要增长市场。

最后看钢铁行业，2023 年我国的供应量占到全球总供应量的 54%，出口量占到产量的 16%。2023 年我国的钢铁产能约等于国内需求量的 1.5 倍、全球需求量的 66%，产能利用率为 81%。

我国早已经是 10 亿吨级的钢铁生产大国，钢铁这个大宗材料的生产量占了全球的一半还多，随着供给侧改革、高质量发展这些大政方针，钢铁行业已经压缩了相当的产能，但是从数据可以看出，仍然有将近五分之一的产能在闲置中。

四

产能过剩的原因，一方面在供给端因为前期的过度建设，没有预料到市场需求的变化，所以前期大干快上进行扩产；另一方面在需求端由于当前经济增速的放缓，国际贸易中的一些逆全球化阻碍，导致市场需求不足，倒逼生产端不得不闲置部分产能。否则生产出来就是库存，库存卖不掉会带来更大的损失。

国家早就定调，我们要让市场在资源配置中起决定性作用，没有人能够全知全能地预测到未来供给和需求的精确变化，所以就避免不了会有 " 需求增多——供给不足——扩建产能——产能过剩 " 的循环。

产能过剩到底是不是一定是坏事？

从一个国家综合的层面考虑，一定程度的产能过剩是必要的，合适的产能冗余对于生产的发展也是具有良性作用的。但如果过剩得多了，从整体经济成本考虑，会是一种很大的浪费。

上面所说国家的综合层面，当然包括军事战备层面。战争打起来其实打的就是后勤供应，而后勤供应背后是由一国工业实力来支撑的。

网上有段子说，假设一个月打 5000 发火箭弹，那么需要多少厂家来生产。有网友回复，这可能只是一家乡镇工厂的产能，只要是拿到许可，物料供应充足，再多的火箭弹都能给你做出来。

这种产能的潜力，也可能是当今世界比导弹航母更管用的镇国神器。