以日本为鉴，建筑业还有未来么？

自 2022 年以来，建筑业进入了漫长的寒冬。行业的不景气让许多从业者感到迷茫，我们不禁要问：建筑行业的未来究竟是持续下滑，还是会迎来止跌回升？

在朋友的帮助下，我获取了一些日本官方研究报告并将其转换成中文。本文分为两部分：第一部分为日本建筑业现状的陈述，不掺杂个人观点；第二部分结合我国建筑业现状进行对比，并分享一些个人看法。

由于第二部分的个人观点可能存在偏差，建议大家以阅读第一部分为主。

第一部分：辛苦又不赚钱，日本年轻人才不干建筑业

1. 建设投资与就业人数

根据日本国土交通省（MLIT）2023 年 12 月发布的《建设业（技术人员制度）的现状》报告，日本建筑业的投资和就业情况呈现以下趋势：

建设投资

日本建设投资额在 1992 年达到巅峰，为 84 兆日元；2011 年跌至谷底，仅为 42 兆日元，约为巅峰时期的 47%（经通胀调整）。到 2023 年，投资额回升至 67 兆日元，相当于 1992 年峰值的 71%（经通胀调整）。

投资组成的变化：

就业人数

建筑业就业人数从 1992 年的 618 万人下降到 2011 年的 493 万人，2023 年为 479 万人，呈现持续下滑趋势。就业人员平均年龄较 1997 年增长 5~10 岁。

技术人员数量

" 建设技术人员 "（包括工程设计人员等）从 2002 年的 27 万人增长到 2023 年的 37 万人，数量相对稳定有所增长。

人均产值：

（附：2015 年，日本将建筑维修纳入投资统计，因此 2015 年的相关数据出现了一定增幅。）

行业老龄化严重：

2. 行业新增就业人数

2022 年，日本建筑业新增就业人数约 22 万人，比 2002 年减少了六成，从整体趋势可以看出行业吸引力的显著下降。

离职率

建筑业的离职率比制造业高出 1.5 倍至 2 倍。

3. 监理人员变化趋势

监理资格证持有者数量在 2001 年（平成 13 年）之前增长迅速，此后趋于稳定，长期保持在 70 万人左右。然而，持证者的平均年龄不断上升，显示出明显的平均年龄增长趋势。

4. 工作时间分析

日本建筑业从业者的工作时间显著高于其他产业：

工作天数

2023 年建筑业从业者每年比其他行业多工作 12 天，比制造业多 14 天，且这一趋势已持续多年。

劳动时间

建筑业从业者的年劳动时间比制造业多 50 小时，比其他行业多 68 小时。

休息情况

从休息天数来看，建筑从业者每月平均休息 6 天，加班 2 天的情况较为普遍。

5. 从业者收入

从收入曲线来看，建筑业从业者的收入经历过低谷后向着社会平均产业（除部分外）回归。

需要提醒的是，建筑业是劳动密集型产业。

建筑业收入在过去十年相较其他行业，确实有反弹的趋势。

6. 对加班的限制

2018 年，日本出台了《劳动基本法》，对加班时间作出严格规定：

基本原则

每天不超过 8 小时，每周不超过 40 小时；加班需签署 "36 协议 "。

加班时间限制

处罚措施

若违反规定，雇主将面临 6 个月以下监禁或 30 万日元以下罚金。

第二部分：我们会是下一个日本么？

1. 中日建筑业的异同点

要探讨中国建筑业的未来，我们需要先了解两国在建筑业和土地政策上的差异与相似之处。

土地性质不同

国家体量与城市体系不同

相同点

另外东京核心商业区的土地价格在 2020 年左右回到了泡沫经济高峰，也就是 1990 年的水平。

2. 我国建筑业与日本建筑业数据对比

结合报告内数据以及收集到的部分宏观数据，制图如下：

子图 3 说明：日本数据为 1976~2023 年建筑业数据，我国为 2001~2024 年，横坐标我国 2021 年对日本 1996 年。日本数据来源为报告提取，我国相关数据来源为国家统计局。

对比中日人口与建筑业产值数据，我们可以发现一些规律：

日本人口见顶时间迟于建筑业见顶约 20 年（子图 1）：

我国建筑业见顶时间几乎等同于人口见顶时间（子图 2）：

假如将中国和日本行业见顶时间重叠（子图 3）：

3. 参考日本，我国建筑业的几点启示

结合日本的建筑业数据和规律，我总结出以下几点对我国建筑行业的启示：

从业者人数变化滞后于行业总量变化：

行业趋势的变化是一个长期过程：

专业技术人员数量保持稳定：

行业老龄化严重，新入职人数持续减少：

总投资最低点对应工资最低点：

工资增长幅度低于年龄增长幅度：

我们目前所遇到的主要矛盾，可能还是收缩过快导致供大于求：

在某些市场中，由于需求大幅减少导致的过度竞争会导致企业不断削减价格和利润，直到行业中出现大规模破产或退出（" 流干最后一滴血 "）才能实现新的均衡，这种过程又称创伤性均衡（Scarring Equilibrium）。如果行业持续下行，这个情况将会普遍存在。

4. 总结：建筑业还有未来么？

如果我国建筑业的发展轨迹与日本类似，也有一个好消息：日本建筑业投资的最低点仍保持在高点的 50% 左右。换句话说，即使身处行业寒冬，行业整体规模仍然可观。

回顾 2022~2024 这三年，就像走过了一段艰难的路。如果你在 2022 年问我困难会过去么？我会坚定地说困难只是暂时的；2023 年我会说再忍忍，最艰难的日子已经过去了。而 2024 年以后，以上这些连我自己都不信了。

回答问题：参考日本的情况我国建筑业有未来么？

如果你对未来的定义是回到过去，那么很遗憾没有未来。

如果你对未来的定义是这个行业是否有口饭吃，那就有未来。

只是日子苦了点罢了，他们称之为 " 新常态 "。

参考资料：建設業（技術者制度）をとりまく現状 ( 原文 ) .pdf

本文来自微信公众号：Thwn，作者：Thwn