刚刚，集体异动！这个赛道，传出大消息

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　　AI概念股持续活跃！

　　今天上午，大盘指数有所调整，但高位人气股继续走强，10连板，15天13板，8天7板，6连板。与此同时，AI概念股集体走强，尤其是AI应用方向——多模态AI、Sora、AI语料等大幅上涨。截至午间收盘，、、等近20只AI概念股涨停。

　　刚刚，AI板块又迎来多则利好消息。一是，工信部相关负责人今日表示，研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案。二是，在AI的助力下，我国科学家研究催化理论获重大突破，展示AI在催化科学研究中的巨大潜力。三是，有消息称，科技巨头苹果正在加码AI，该公司正在加紧把Siri打造成一个更会聊天的语音助手，争取尽快赶上ChatGPT等AI语音服务对手。

　　AI概念股反复活跃

　　最近几天，AI概念股势头强劲，今天早盘，多模态AI、Sora、AI语料等AI应用方向继续走强，截至午间收盘，拓尔思、二六三、、佳都科技、等近20只AI概念股集体涨停。

　　值得注意的是，在昨日涨停的基础上，今日早盘再涨近8%。自9月中旬启动本轮反弹以来，三六零股价已累计上涨超100%。最近几天，三六零股价加速上涨，可能跟360集团创始人、董事长周鸿祎发布的消息有关。周鸿祎11月20日午间发布微博称，本月360准备发布一款新产品，是基于360 AI搜索的AI应用，产品名字还没取好，向网民征集意见。周鸿祎称：“我们有个产品叫360AI搜索，从PC端用户访问量来看，是国内最大的原生AI应用，这侧面说明搜索是普通人使用AI最好、最简单的场景。这次我们希望在360AI搜索的基础上，再次颠覆自我，也颠覆搜索，做出一个人人都能用的AI应用。”。

　　今天，AI板块又迎来多则好消息。在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，工信部运行监测协调局负责人何海林表示，研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案，建设一批智能工厂和智慧供应链，大力发展智能物流装备，推动在数据流动、商品溯源、电子签名等领域构建与国际接轨的跨境电子商务规则，拓展数字贸易的新空间。

　　此外，市场还传出科技巨头苹果正在加码AI的消息。据外媒报道，知情人士透露，苹果公司正在加紧把Siri打造成一个更会聊天的语音助手，争取尽快赶上ChatGPT等人工智能（AI）语音服务对手。新版Siri将基于更先进的大语言模型，不仅能和用户更流畅地对话，还可以更快地处理其他复杂任务。

　　据悉，改进后的Siri将依靠新的苹果人工智能模型，更像人类一样互动，并以更接近ChatGPT和谷歌的Gemini的方式处理任务。它还将允许更精确地控制第三方应用程序。新版Siri还将能够利用“苹果智能”（Apple Intelligence）的功能，比如书写和总结文本的能力。

　　报道称，对已有13年历史的Siri语音助手进行改造，是苹果公司准备在人工智能领域大展身手的最新努力之一。该公司备受期待的AI平台Apple Intelligence第一批功能上个月开始推送给用户，但该平台仍缺少竞争对手提供的不少功能。全新的语音助手内部代号为“LLM Siri”，最终将加入Apple Intelligence平台。

　　通信首席分析师张真桢表示，当前AI发展如火如荼，海外大厂资本开支持续增长，并已能够看到由AI带来的收入增量，强化了AI发展动力，通信行业作为相关基础设施及配套硬件产品提供商深度受益。以光模块、服务器代工厂商为代表的细分行业2024年已兑现业绩，2025年仍有较大成长空间。建议重点关注光模块、服务器、交换机、液冷、连接器、运营商等细分板块。此外，从市值空间和成长性角度看，通信AI芯片国产替代逻辑加强，想象空间大、业绩弹性大，建议重点关注光模块上游光芯片厂商、国产AI芯片厂商等。

　　的最新研报也指出，AI算力仍是通信设备板块的核心投资主线，AI大模型迭代优化、北美云厂商AI投资保持高景气，驱动AI硬件核心供应商业绩与市场表现共振向上。AI仍是云厂商资本开支投入焦点，大模型从追求大参数量逐渐转向高性价比、以及目标市场多元化，AI推理有望加速发展。建议关注六大投资方向：1）AI硬件技术升级（液冷、硅光、CPO、数通光纤等）；2）AI硬件国产化生态日臻成熟；3）AI应用有望加速落地；4）新质生产力推动企业数智化转型；5）“十五五”潜在政策带来的信息产业增量机遇；6）从5G-A到6G的标准迭代。

　　开源证券传媒首席分析师方光照则表示，多模态大模型及AI硬件赋能，AI社交陪伴空间广阔。2024年来，随GPT-4o等大模型推出，AI情感陪伴功能日益增强。AI陪伴产品旨在满足用户被理解、被倾听和被关注的需求，通过AI技术及时发现并回应用户情绪，提供高质量的情感支持。从APP付费点看，APP产品多采用订阅制（按月付费）、提供增值服务（服饰道具、聊天室）等，硬件产品则以毛绒玩具、故事机、陪伴等硬件产品为主，目前正在朝改进语音交互、开发智能体互动、增加视觉功能等方向迭代。根据GrandViewResearch，2030年全球聊天机器人市场或达272.972亿美元，2023-2030年CAGR为23.3%，呈现快速增长态势。方光照认为，将AI技术和儿童陪伴场景两相结合，AI智能玩具行业或将迎来快速发展，建议持续关注AI社交陪伴赛道的IP、内容、平台方及玩具商等。

　　AI在科学研究中的潜力

　　据新华社消息，11月22日，中国科学技术大学李微雪教授课题组在《科学》杂志发表一项催化领域的突破性研究成果，通过揭示负载型金属催化剂的“金属-载体相互作用”本质，展示AI在催化科学研究中的巨大潜力。

　　催化研究中的一个重大科学挑战是调控“金属-载体相互作用”来提高催化性能，然而，传统的实验研究方法难以洞察这一复杂问题的本质并定量预测相关现象。在本次研究中，李微雪团队使用AI技术解决了这一困扰科学界近四十年的难题。基于多年积累，他们汇总多篇文献中的大量实验数据，通过可解释性AI算法，从材料的基本性质出发，经过迭代式的数学操作构建了多达300亿个表达式，进而利用压缩感知算法，结合领域知识和理论推导，为“金属-载体相互作用”建立了物理清晰、数值准确的控制方程。这一方程突破性地包含了“金属-金属相互作用”这一关键新变量，揭示了该变量对载体效应的调控作用，首次完整揭示了“金属-载体相互作用”的本质。

　　中国科学院院士李亚栋认为，该项成果解决了多相催化研究中的一个重大基础科学难题，对高效负载型催化剂的理性设计极具指导价值。李微雪教授表示，该成果有望加快新催化材料和新催化反应的发现，推动能源、环境和材料的绿色升级，助力经济社会可持续发展。

　　研究人员在该研究中创新性地利用可解释性人工智能算法从实验数据中提炼出数学模型和科学原理，解决了实际科研中的重大问题，为推动人工智能技术与科学研究的深度融合提供了全新视角。