(09988)发布公告,集团于今天宣布以下票据的定价:(i)发行本金总额为26.5亿美元以美元计价的优先无担保票据,包括:10亿美元于2030年到期、利率为4.875%、每张票据发行价为99.838%的票据;11.5亿美元于2035年到期、利率为5.250%、每张票据发行价为99.649%的票据;和5亿美元于2054年到期、利率为5.625%、每张票据发行价为99.712%的票据(合称美元票据);及
(ii)发行本金总额为人民币170亿元以人民币计价的优先无担保票据,包括:人民币84亿元于2028年到期、利率为2.65%、每张票据发行价为100%的票据;人民币50亿元于2029年到期、利率为2.80%、每张票据发行价为100%的票据;人民币25亿元于2034年到期、利率为3.10%、每张票据发行价为100%的票据;和人民币11亿元于2044年到期、利率为3.50%、每张票据发行价为100%的票据(合称人民币票据,与美元票据统称票据)。
美元票据的发行预计于2024年11月26日完成交割,人民币票据的发行预计于2024年11月28日完成交割,均受限于惯常的交割条件。
集团拟将票据发行所得募集资金净额用于一般公司用途,包括偿还境外债务和股份回购。
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